公司简介

万家基金管理有限公司——20年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩稳健优异。截至2022年9月30日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务近3800万户投资者及数千家金融机构。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,荣膺2020年度金基金·TOP公司奖。

坚定普惠金融担当,万家基金立足长期,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,与国有大行、股份制银行、城农商行、券商、保险、信托等诸多机构紧密合作,量身定制专业、专属服务。通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,在引导投资人逆势布局、长期持有,改善投资人持基体验方面发挥了重要作用。

非货管理规模数据、持有人数据来源于万家基金,截至2022.9.30。近50座权威大奖:17座金牛奖由《中国证券报》评选,15座金基金奖由《上海证券报》评选,14座明星基金奖由《证券时报》评选。为2002年至今获奖总数。2017、2018年度金牛基金管理公司奖由《中国证券报》分别于2018/3、2019/4评选,2020年度金基金·TOP公司奖由《上海证券报》于2021/7评选。    

权益、固收整体业绩和排名来源于海通证券,基金业绩排名来源于银河证券,投研人员人数来源于万家基金,截至2022.9.30。固收中型公司按照海通证券规模排行榜近一年主动固收的平均规模进行划分,按照基金公司规模从大到小排序,其中累计平均主动固收规模占比达到全市场主动固收规模占比50%-70%之间的基金公司划分为中型公司。万家中证1000指数增强A、万家中证500指数增强A的银河三级分类为增强规模指数股票型基金(A类),万家稳健养老目标FOF的银河三级分类为养老目标风险FOF(权益资产30%-60%)(A类)。    

投资理念&业绩

权益投资 长期领先

权益投资实力不凡,中长期业绩稳居行业前列,近七年收益率达155.66%,全行业排名第五(5/88)。权益投研团队共43人,历经多轮牛熊周期,策略丰富前瞻,投资能力出众;研究团队全面覆盖科技、制造、消费、医药、周期、金融、地产等板块,研究下沉,深度挖掘企业价值。

固收投资 稳中求进

固收业务稳中求进,先后斩获9座金牛奖,近三年收益率12.73%,在固收中型基金公司中排名第二(2/12)。固收投研团队共43人,擅长大类资产配置,注重安全边际,追求穿越牛熊的长期稳健回报;研究团队覆盖宏观、信用、可转债等领域,注重基本面,风控严格。

量化投资 科学高效

万家基金是国内较早布局量化业务的公募基金管理公司,公司立足做最纯粹的量化投资,以不断进化的模型灵活应对市场风格变化。量化团队共9人,擅长高效、科学地利用系统性量化方法,为投资者提供兼具配置价值、交易价值的投资交易工具。 旗下万家国证2000ETF,是国内首支跟踪国证2000指数的ETF产品,开拓了投资极小盘股的新工具。旗下指数增强型基金超额收益显著,万家中证1000指数增强A近一年排名同类1/116;万家中证500指数增强A近一年排名同类5/116。

组合投资 均衡稳健

FOF类基金强调风险回报平衡,注重业绩的稳定性。组合投研团队共7人,通过多元资产配置以获取超额收益,通过分散投资以有效控制风险。公司首批获批发行的养老目标FOF--万家稳健养老目标FOF近一年排名同类1/24。 旗下投顾业务“懂你投”,以基民获得感为目标,尽最大努力把基金收益率转化为基民收益率。

子品牌建设
企业社会责任子品牌:梦想·家
万家基金“梦想·家”公益子品牌于2018年11月正式落成,致力于实现乡村助学计划——“班班有个图书角”项目在偏远贫困地区落地,为相关地区学龄儿童提供助学支持。随着公益子品牌的确立、公益事业的深入建设,万家基金企业社会责任的践行也在朝着体系化、制度化的方向迈进。

图书角捐献项目自2018年在云南省偏远地区小学开展之后,已经连续两年持续捐助大量优质读物,支持当地儿童的学习与成长。在未来万家基金仍将坚持每年走进贫困地区,实地考察偏远地区学龄儿童的成长状况及学习环境,亲身参与到公益物资的传递及公益项目的落成过程中。以关怀儿童成长作为公益子品牌设立的出发点和落脚点,切实用脚步丈量爱心传达里程,把爱心助学活动视作传承企业文化的一部分

养老金融业务子品牌:家·养老

养老目标基金应加速第三支柱建设之运而生,开启了公募基金服务个人投资者的新时代。2018年12月作为首批获批发行的养老目标基金,万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)正式成立,旗下养老金融业务子品牌“家·养老”同月正式落成,作为国内养老金体系建设生力军中的一员,万家基金期待为市场,为投资者提供金牌养老金融服务,并着力打造终生资管陪伴服务的养老品牌形象。

定投业务子品牌:家·定投

2016年10月 万家基金“家·定投”品牌项目启动,将为持有人创造价值的信念与业务发展融合,致力于通过定投业务子品牌进行投资者教育并促使投资者形成科学投资习惯,通过纪律性投资克服人性弱点,平摊投资成本,切实提升投资体验。

公司基本情况

公司名称万家基金管理有限公司
外文名称WanJia Asset Management Co.,Ltd.
总部地点上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
经营范围基金管理和证监会批准的其它业务
公司类型有限责任公司 
成立时间2002年8月23日
注册资本3亿元