毕马威昨日发布的《2014年中国公司赴美IPO回顾》报告显示,2014年是自2000年以来,中国公司赴美IPO最活跃的一年,全年共完成275宗交易,募集资金总额达到853亿美元,两项数据均创新高。
毕马威美国资本市场主管合伙人江浩明表示,从行业分布来看,赴美IPO公司数量的增加主要受益于生物科技公司的活跃,全年共有71家生物科技公司IPO,约占总数的26%。而募资金额的增加则与阿里巴巴在2014年完成史上最大规模的IPO有关,218亿美元的募资金额占2014年中国公司赴美IPO募资总额的26%。不过,即使剔除生物科技公司和阿里巴巴的影响,2014年美国市场IPO仍比2013年活跃。
就时间分布来看,报告显示,2014年第二季度是中国公司赴美 IPO 最活跃的季度,共有10家中国公司在美国
IPO,募集资金总额约为31亿美元。其中,京东商城募资金额最高,达到17.8亿美元,位列整个美国市场2014年全年第七大IPO。
“阿里巴巴和京东商城的募集资金额明显大于其他中国公司,扣除这两例超大型IPO的影响后,其他在纽交所上市的5家中国公司平均募集资金额约为1.42亿美元,略高于同期在纳斯达克上市的8家公司平均1.39亿美元的募资金额。”江浩明表示。
报告预计,2015年将有更多的中国公司赴美IPO,尤其是互联网行业。对于中国公司来说,赴美IPO自2013年下半年开始复苏,且目前迹象表明会持续发展下去。江浩明称,尽管市场预期美联储可能于2015年年中加息,或不利于股市表现及影响美国市场IPO的数量和募资金额,但考虑到2014年IPO公司良好的市场表现和已知递交上市申请的公司情况,预期2015年美国市场IPO整体仍将保持2014年的良好态势,有继续创下新高的可能。