 | 1 组合设计依据客户属性，进行投资需求分析，确定投资目标和最佳的投资方案。 |
 | 2 投资管理对账户的投资进行专业化管理，并随时与客户联系互动。 |
 | 3 客户拜访指定的投资经理定期与不定期拜访客户，提供投资咨询服务。 |
 | 4 定期报告提供周报、月报等特定投资报告与投资建议报告。 |
 | 5 信息共享提供第三方专业金融投资信息及研究报告。 |
 | 6 专题报告提供定期举办投资理财说明会、财经专题报告及专户理财客户专场交流会等相关活动。 |
总经理 伏爱国先生
复旦大学管理学博士，CFA。历任闽发证券高级研究员、新经济研究部主任；信诚基金管理有限公司数量与风险控制总监、投资咨询部基金投资总监；平安资产管理有限责任公司投资管理部（第三方）副总经理。2011年加入万家基金管理有限公司，任总经理助理。2013年2月起任万家共赢资产管理有限公司总经理。
副总经理 曹朝龙先生
湖南财经学院经济学硕士。历任国投瑞银基金管理公司高级产品经理；湘财证券有限责任公司分析师；天弘基金管理有限公司营销副总监兼市场部总经理。现任万家共赢资产管理有限公司副总经理。
副总经理 朱大慷先生
英国伯明翰大学工商管理硕士。具有丰富的房地产投融资经验，管理过三百多亿的房地产信托产品。历任海通证券并购部高级经理；新时代信托资产管理部总经理；联华信托房地产部业务总监；平安信托产品部总经理助理、地产板块负责人；荣盛泰发投资基金管理公司上海公司执行总经理。现任万家共赢资产管理有限公司副总经理。
副总经理 赵磊剑先生
南京大学工商管理硕士。具有14年金融行业从业经历，对国内泛资产管理行业及财富管理领域具有丰富的理论及实践经验。历任新华人寿上海分公司银行保险部总经理；银河基金渠道总监；德邦证券财富管理中心总经理、资产管理部董事总经理。现任万家共赢资产管理有限公司副总经理。
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分析客户需求 投资顾问、产品经理与客户充分沟通资产管理需求（收益目标和风险承受能力等）、确定投资目标、投资期限、投资范围、操作思路、考核指标等，并在评估客户财务状况的基础上完成客户分析报告。 |
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确定理财方案 投资顾问在与客户充分沟通的基础上，组织产品经理、投资经理共同组成方案设计小组，设计客户的理财方案。包括撰写理财方案、与客户沟通方案、修改确定理财方案。 |
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签订资产管理合同 制定理财方案之后，我们与客户、托管机构（公司可自行选择托管机构，也可由我们推荐优秀托管机构）三方共同签订资产托管合同，并在合同签订后的五个工作日内将资产管理合同报中国证监会备案。合同中须明确投资金额、投资范围、合同期限、费率、业绩提成比例、各方权利义务等。 |
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开立账户及投资运作 我们全程负责为客户开立资金账户和证券账户（账户为独立的三方联名账户，因此不用影响公司现有资金账户和证券账户的使用）。在资产管理合同约定的委托资产到账，并且相关法律文件生效后，正式进入投资运作阶段。 |
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客户服务 我们将成立以投资顾问、产品经理和投资经理为主的客户服务团队，为客户提供合同规定的一系列专业增值服务。 |