AI应用正在加速落地，赋能千行百业。近期，字节跳动发布了Seedance 2.0 AI视频生成模型，该模型可根据文本或图像创建电影级视频，给用户提供“导演级”的控制精度，意味着AI 视频步入了“个人剧组”时代。当前正是AI漫剧、AI短剧等内容发展的黄金期，该模型作为一个趁手的工具，有望得到广泛应用。

今年1月，快手旗下AI视频生成模型可灵（Kling）发布了实时动作捕捉与角色替换技术，大幅降低创作门槛，引发海外追捧，一度登上韩国、新加坡等地的细分下载榜单首位。

以上最新动态进展，进一步印证AI模型实现了商业化闭环，2026年或是“商业化元年”。中银证券认为，前期利空因素密集落地后，当前市场情绪已处于低点，大模型“春节档”带来密集产业催化，Seedance2.0带动AI多模态产业链，各项因素有望催化AI应用触底反弹。

2026年2月，英伟达CEO黄仁勋在回应市场关于“AI将取代传统软件”的担忧时也表示：AI并非要从零开始创造新软件，而是作为“超级用户”，更高效地调用和整合现有软件工具来完成任务。

与此同时，AI产业政策也在持续发力。2026年初，工信部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，提出到2027年，要推动3-5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，推广500个典型应用场景。

对此，机构普遍看好今年AI应用赛道的表现。中国银河证券认为，2026年AI应用将从可用转向好用阶段，有望与国产算力产业链形成共振，全年重点关注AI应用与国产算力双主线投资机会。　　

2025年AI应用板块经历了一波估值热潮后，目前基本回归到2025年初的水平。与此同时，AI正从辅助工具升级为生产力引擎，AI应用有望加速落地，在2026年迎来商业化拐点，展现出了较好的投资机会。

当前，国内很多计算机软件公司布局了AI应用赛道，随着下游“AI+应用”的需求增长，中证软件服务指数有望受益于行业的大发展。万家中证软件服务ETF联接基金密切追踪该指数，是投资AI应用赛道的一个便捷渠道，值得投资者关注。

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