今天，半导体板块受AI热点加持，继续冲高。

消息面上，DeepSeek概念继续发酵，引起资本市场多方关注。据Wind数据，DeepSeek上线20天全球日活DAU突破2000万，成为全球增速最快的AI应用。截至1月31日上线仅21天，DeepSeek日活跃用户DAU2215万，达ChatGPT日活用户的41.6%，超过豆包的日活用户1695万。

与此同时，DeepSeek还获得了科技巨头们的集体认可。近期，百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云等多个平台宣布上线DeepSeek大模型（包括V3和R1），这些模型以低成本、高性能的特点引发市场广泛关注，从而对AI终端软件应用形成利好。

向后看，AI终端、AI应用和AI+领域或将成为未来“牛股”的集中地，而DeepSeek大模型的上线进一步推动了市场对AI产业链的乐观预期。

具体到投资机会上，DeepSeek带来的中国AI产业的价值重估，是一个板块性的投资机会，而不仅局限于某几家公司。

比如，即使没有最高端的算力芯片，也能够运营好AI大模型，这对于国内的芯片产业是一个巨大机会。此外，国产大模型的竞争力已经不逊于国外，它们的高性能、低成本，会推动AI应用端的加速发展。

对此，招商证券认为，DeepSeek的降本增效技术与国产算力芯片结合，国产计算、存储及网络芯片将迎来新的机遇。

半导体市场复苏态势向好，感兴趣的投资者可以关注一下万家自主创新混合，据该基金2024年第4季度报告显示，该基金持仓主要包括半导体和软件等行业板块，整体风格偏科技成长。

总之，半导体是“大安全”投资主题下，需要重点关注的板块之一。眼下，很多因素在倒逼国产化加速，芯片制造战略地位也在显著提升，本土化趋势明确。叠加AI产业的拉动，算力+存储等AI底层核心重要性凸显，也有望催化半导体成长。因此，半导体板块或正在走出底部向上的行情，后市的长期投资机会是值得关注的。感兴趣的投资者不妨多多关注一下提前布局了半导体板块的万家自主创新混合。

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