经过此前的一波调整之后，最近纳斯达克100指数正在悄悄“出坑”，坚持在低迷期布局的投资者收获了“勇敢者的奖赏”。

纳斯达克100的这波反弹，主要因为日元套息交易平仓和美国衰退预期缓和后的超跌修复，事实证明buy the dip（在下跌时买入）这个策略在美股是比较有效的。

对于美股后续表现，有几个点大家可以关注下：一是今晚将要出的美联储纪要，二是周四的杰克逊霍尔经济研讨会，虽然历史上该研讨会对美股影响并不算大。当然最重要的，还是今晚公布的美国非农就业修正数据（如果大幅下修可能会引发恐慌），以及未来8月的就业数据，这决定了市场对经济的预期。

目前整体来看，如果没有太超预期的数据，预计美股市场还是会稳步向上的，这对于纳斯达克100指数也是比较友好的。

最近《黑神话：悟空》游戏在各大平台刷屏了，随之而来的是关于“如何升级电脑配置”的搜索在网络上逐渐多了起来，上一次这么火热，还是在居家办公选购笔记本电脑的时候。要知道，想更好的体验3A级别的游戏大作，好的设备支撑是必不可少的，正如20年动作类游戏“赛博朋克2077”发售时，显卡市场被直接卖爆了。了解英伟达历史的朋友应该都知道，英伟达最早就是靠游戏显卡起家的，而且 GPU的设计和起源也源于游戏画质和体验的优化所驱动。

我们认为，这次《黑神话：悟空》的上线，不仅利好美股市场的英伟达等公司，也有助于提升国内半导体产品的销量，短期半导体相关板块行情有望受到提振。据悉，《黑神话：悟空》相关的AR游戏正在开发当中，未来也将有助于AR眼镜等产品销量。

长期来看，AI等技术的发展将推动消费电子换机周期，而这些产品最核心的零件就是半导体。随着需求增加、半导体产商扩产，首当其冲受益的就是半导体上游的材料和设备，感兴趣的朋友不妨留意一下万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)。

风险提示：证券市场因受宏观经济等因素影响而引起波动，将引起基金收益水平发生波动的潜在风险。投资人购买基金时候应详细阅读该基金的基金合同、招募说明书、风险揭示书等法律文件，了解基金基本情况。基金法律文件中关于基金风险收益特征与产品风险等级因参考因素不同而存在表述差异，投资者应结合自身投资目的、期限、风险偏好、风险承受能力审慎决策并承担相应投资风险。在代销机构认购时，应以代销机构的风险评级规则为准。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运营时间短，不能反映股市发展所有阶段。基金投资需谨慎。基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成基金业绩表现的保证。