最近新能源汽车“大杀四方”，在11月15日开幕的广州车展上刷屏了，作为核心零部件，新能源车电池的“含金量”也是水涨船高。

据新闻报道，广州车展全球首发新车78台，其中72台是国产新车，新能源车占比创新高。多个新车型或主力车型亮相，包括小米SU7 Ultra、比亚迪的夏、腾势N9、豹8、零跑B10、小鹏P7+、蔚来乐道L60、理想L6、鸿蒙智行系列等等。

总的来看，中外车企都在大力转型新能源和智驾，呈现加速智能化和电动化的趋势。

另外我还注意到一个数据：11月14日，我国新能源汽车年产量成功跨越1000万辆大关，成为全球首个实现这一里程碑的国家。据中汽协数据，10月新能源车销量143万辆，增长49.6%，渗透率达46.8%。

新能源车的高增长带来了什么机会呢？那就是对电池的需求。当前全球锂电池国内供货占比约7成，电池材料国内供货占比均在9成左右，供应链优势是非常明显的。

10月，我国动力电池装车量59.2GWh，同比增长51%。2024年1-10月，我国动力电池累计装车量406GWh，同比增长38%，增速依然可观，总体来看仍然是有效的增量市场，产能过剩局面正在逐步好转。

往后看，受益于汽车“以旧换新”政策，新车销量仍值得期待。

中国汽车流通协会预计，2024年，“以旧换新”政策可以拉动乘用车市场超160万辆的增量。商务部则表示，要提前谋划明年的汽车以旧换新接续政策，持续完善汽车相关政策。如此看来，汽车是宏观加力和消费关键抓手，有望迎来新一轮行情。

值得一提的事，美国大选落地，对特斯拉产业链形成利好。随着自动驾驶获批和 Robotaxi 量产，特斯拉销量有望超预期，带动产业链公司增长。中国企业在电池等环节与特斯拉深度合作，有望有益于特斯拉的热销，业绩确定性强。

因此，我们看来长期看好新能源车的前景和新能源车电池产业链的投资机会，感兴趣的朋友可以关注一下万家国证新能源车电池指数基金。

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