今日市场高开高走，大幅上涨。风格上看，金融和周期表现优于成长和消费，宽基指数方面，大盘指数上证50和沪深300涨幅居前。分行业看，房地产、非银金融与建筑材料表现较优，公用事业、农林牧渔与纺织服饰表现相对落后。两市共计4414家上涨，716家收跌，成交额9491亿元，较前一交易日增加2891亿元，北上资金今日净流入189.83亿元。

今日市场高开高走，大幅上涨。主要原因如下：

一是中共中央政治局会议召开，分析当前经济形势，部署下半年经济工作，提振市场情绪。会议指出，我国经济具有巨大的发展潜力，长期向好的基本面没有改变。会议反映，在大方向上仍坚守高质量发展不变，但也强调了加强逆周期政策调节。此外提及了稳汇率，并提出活跃资本市场，表态积极。扩需求是下半年头等大事，刺激消费与稳就业并重，同时对于地产、化债等涉及转型的长期问题上也将更加聚焦。会议召开提升了市场对于经济复苏的信心，提振市场情绪。

二是全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开，稳定企业预期，提振市场情绪。会议强调，全系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以主题教育为契机，扎实抓好“十四五”规划实施；要全力推进工业稳增长，切实保障重点产业链自主可控，狠抓传统产业改造升级，着力培育壮大新兴产业；促进中小企业专精特新发展；加强新型工业化等工业和信息化领域重大问题研究，会议提振市场情绪。

三是北向资金净流入189.83亿元，提振市场资金面。今日，北向资金净流入189.83亿元。其中，沪股通净流入98.79亿元，深股通净流入91.05亿元，北向资金的持续流入，提振市场资金面。

万家基金观点：海外方面，美国通胀回落带来阶段性窗口，当前市场已将7月26日美联储会议的加息预期较充分地计入，并且后续8月没有美联储议息会议的情况下，市场将阶段性进入鹰派信息的“空窗期”，来自美债利率上行、汇率贬值、外资流出等的外部压力将进一步缓和。国内方面，年初以来，对于经济预期的反复，很大程度上导致了市场情绪的波动。但从近期社融等各项数据看，国内基本面已呈现初步筑底的迹象，随着对于经济的悲观预期逐步修正，后续市场整体的情绪也将继续修复。