近日华为问界新 M7销售火爆，截至10月16日累计大定单量已超6万台。新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，有望引领汽车的电动化/智能化。9月国内新能源车销量达74.6万辆，同比增长22%，行业高增将为电子产业打造第二成长曲线。

华为大幅上调手机出货量，据报道，华为将智能手机2024年出货量目标定为6000-7000万台，较2022年3000万台大幅提升，小米/OPPO//荣耀等厂商也将发布新机，带动用户购机需求。双十一大促将至，消费电子的出货量有望进一步增加，推动电子产业链进入向上拐点。

5G-A网络扩大电子需求，10月11日全球13大运营商联合发布首波5G-A网络，标志着步入商用部署。该网络的连接速率和时延等网络能力比现有5G网络快10倍，能更好地支撑自动驾驶、数智化生产等，孵化更多商业机会，并将扩大对上游电子元器件的需求。

政策利好算力产业链，10月8日工信部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年算力规模超300EFLOPS，智能算力占比达35%；存储总量超1800EB，先进存储容量占比达30%以上。该文件将推动算力产业链快速发展，并推动存储产业链发展。

总的来看，AI的进步不亚于智能手机的创新，天花板很高。我们重点关注的半导体等行业，也将深度受益于此。

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