最近市场的亮点之一是汽车。北向资金在真金白银的买入。

近期如果听基金经理的路演，10场里会有9场说不看好电动车，原因无非是担心渗透率高了，担心今年的销量增速慢了等等。但如果客观看一些龙头公司的股价位置和估值，再看看它们的增速和竞争力，其实还是挺不错的成长股。所谓担心，更多的是“担心别人的担心”罢了，本质上还是博弈思维。

在我看来，如果内需是今年市场的主线逻辑，那么汽车也是其中的重要一环。既然地产能“救”，那汽车为什么不能增加相应的政策支持呢？如果汽车销量增速的预期能提升一点，那么整车、电池和零部件都可能会有一波行情，毕竟现在的市场，还是喜欢低位反转的东西。当然，还是得看到落地的政策。

而曾经低位的消费和港股，不经意间已经来到了阶段高位，拥挤度在上升。我的预感是，距离短期调整应该不远了。

$万家新能源主题混合发起C(OTCFUND|015797)$$万家新能源主题混合发起A(OTCFUND|015796)$$万家沪深300指数增强C(OTCFUND|002671)$

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