3年等一回!债基“绩优生”等你来撩~
2019-05-09 | 聚焦万家
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3年等一回!债基“绩优生”等你来撩~

最近不少小伙伴问小编:市场震荡到我心里没谱,有没有啥长期稳健型的投资值得配置呢?


书到用时方恨少,投资到震荡时方恨不稳健。难怪英国投资大师伯妮斯·科恩告诫说:承担风险,无可指责,但同时记住千万不能孤注一掷!


无巧不成书,要是在平时,小编一下子还想不起有什么风格稳健、长期收益不俗的产品。但是今天,嘿嘿,恰好是瞌睡送来了枕头——万家强化收益定期开放债券型基金5月7日-6月3日开放申购了!


打铁还要自身硬,先来看一组成绩单数据吧!


银河证券数据显示,万家强债2018年收益率为8.39%,在95只定期开放债基中排名第10!另外,2014年至2018年期间内,近5个自然年度均获正收益。截至5月7日,该基金2013年5月成立来回报达48.48%年化收益6.8%(数据来源:银河证券)


靓丽业绩源于成熟的投资策略


万家强债坚持配置为主、交易为辅的信用债投资策略。券种选择上,主要依靠城投债保持适当的账户久期;择机配置对信用基本面有把握的短久期高票息产业债,提升静态收益率、规避估值波动风险;重点规避信用基本面存在下行风险行业/企业的长久期个券。同时,积极参与可转债一级申购增厚账户收益。


2017、2018年,万家基金蝉联“金牛基金公司奖”,还曾荣获“2017年度最受信赖金牛基金公司奖”,获得了市场和投资者的一致好评。(“金牛基金公司奖”由《中国证券报》分别于2019年3月、2018年3月评选,“最受信赖金牛基金公司奖”由《中国证券报》2018年6月评选。)万家基金的固收团队更是有口皆碑,核心成员平均从业年限近8,投研经验丰富。团队秉承稳中求进的投资风格,且注重风险控制,在业内形成了极具特色的固收品牌。海通证券数据显示,截至一季度末,万家基金旗下固收类基金,过去2年绝对收益率为10.42%,在固收类基金中型公司中排名第3(数据来源:海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2019-03-31)》截止日期:2017.04.05-2019.03.29)

展望未来一段时间的债市


万家基金固收团队认为,经济仍面临下行压力,基本面波动的幅度较小,未来货币政策保持稳健中性,流动性环境将维持稳定,债券收益率短期内将呈现震荡格局,中期内收益率中枢仍将下行。企业盈利下滑压力总体可控,信用基本面边际改善,风险偏好筑底回升,中低等级信用债受益,且信用债估值水平较前期已有所提升,结构性机会仍存,精细择券以期超额收益。


巴菲特曾说:假如你追求一样东西,包括投资在内,那么你千万不要低估长期的价值。


历史业绩相当不俗的万家强债,以后会在长期中给我们带来怎样的价值呢?让我们拭目以待!


1. 中国证监会投资者保护局提醒您:选择适合自己的投资品种,做理性投资者。

2. 中国证监会投资者保护局提醒您:掌握风险识别和承担能力,知悉并自行承担投资风险。

风险提示:本材料中行业历史数据、有关产品的历史业绩及公司所获奖项并不预示本基金未来表现,也不构成业绩表现的保证。本材料中提到的某些行业及个股不作为未来投资的依据。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读该基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金基本情况。基金有风险,投资需谨慎。

本基金每三年开放一次申购赎回,每次开放5至20个工作日,在非开放日基金份额持有人将面临不能赎回基金份额的风险。本基金可在二级市场交易,受市场供求关系等因素的影响,交易价格与其基金份额净值之间可能发生偏离,从而出现折/溢价交易的风险。本基金投资于主体信用评级在A(含)至AA(含)之间的信用债券的比例不低于债券类资产的80%。理论上本基金的潜在信用风险大于主投中高信用评级债券的基金产品。

银河分类中,万家强债为定期开放式普通债券型基金(可投转债A类);万家强债成立于2013.5.7,2013-2018年净值增长率分别为:0.69%,14.33%,10.69%,2.43%,2.51%,8.40%;2013-2018年业绩比较基准收益率分别为:2.78%,4.22%,3.37%,2.76%,2.75%,2.75%。以上数据来源于该基金定期报告。