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回顾欧庆铃先生的过往投资业绩,他最出彩的地方在于他对具有主动型投资风格的万家双引擎基金的成功管理。万家双引擎也是一只以股票市场为主要投资对象的基金,设计中的主要资产投资组合资产配置比例为:股票资产占基金资产的30%—80%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%—70%。该基金成立于2008年6月27日,恰逢上一轮大熊市行情的最后疯狂时期,欧庆铃先生通过准确的市场分析、良好的策略运用,让该基金在有效规避股票市场风险的同时,获得了较高的债券投资超额收益。
具体来看,2008年第三季度末期,万家双引擎的股票投资比例为0.64%,债券投资比例为87.53%,对于股票的超低比例配置,对于债券的超高比例配置,让该基金没有在股市下跌的过程中受伤的同时,充分地享受到了债券市场难得的牛市行情的收益。同年第四季度末期,该基金的股票投资比例上升到39.40%,债券投资比例下降到17.99%。截止到该年的12月26日,该基金成立满6个月,建仓期限已到,因此,鉴于股票市场已经表现出见底的迹象,该基金便加大了对于股票市场的投资力度,同时及时在债券市场上获利出局。
由此来看,万家双引擎在其投资运作的初期,无论是在股票市场上,还是在债券市场上,都踏准了市场行情的节奏。相关统计结果显示,自该基金成立之日起,到本文写作的2009年4月18日,沪市综指累计下跌了13.71%,该基金“成立以来”的净值增长率为31.37%,这一负一正,业绩优势十分突出。同时,在同期成立的同类基金里,很少能够有与这种业绩比肩的基金。
管理万家双引擎的良好业绩,充分显示出了欧庆铃先生是一位能力较为突出的基金经理。此次万家精选发行结束之后,他将会努力争取在管理这只新基金方面再次展现自己的良好投资运作能力。也许有的投资者会担心他在“一拖三”之后是否会有足够的精力同时管理好三只基金,其实,作为万家基金管理公司的基金管理部总监,作为一只被动、两只主动型产品的挂名管理人,欧庆铃先生将会带领一个小小的投资管理团队来管理好这些基金,包括万家精选。
万家精选的拟任基金经理是欧庆铃先生,他是万家基金管理公司的基金管理部总监,在进入万家之前曾经担任过华南理工大学应用数学系副教授、广州证券研究中心常务副总经理、金鹰基金管理公司研究副总监等职务,目前在万家基金管理公司同时兼任万家180和万家双引擎灵活配置这两只基金的基金经理。由此简历不难看出,欧庆铃先生具有良好的基础素质、扎实的研究功底,和较为丰富、较为全面的对于权益类基金产品的管理经验。
来源:转载自王群航博客http://wangqunhang.blog.sohu.com/114736524.html