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股债PE三军猛进 老牌基金万家力图弯道超车
时间:2016-04-25     来源:数米基金网

作为成立14年的老牌基金公司,万家基金面对大资管时代的巨大压力和机会,深自砥砺,整顿巩固,换血充实,重新梳理业务架构,同时大刀阔斧的推动与银行、券商、保险渠道或机构的合作,在权益、固收、股权三个业务领域重点推进,成效斐然。

在基金行业资深观察人士看来,经过一年多的艰难革新和艰苦发展,万家基金形象焕然一新,可谓“风好正扬帆”,万家已逐步进入发展快车道,力推“全产业链、全生命周期、全资产负债的资产管理服务”,意图在大资管时代弯道超车。

核心业务团队全面巩固

2014年底以来,公司全面引进权益、量化、PE、资产证券化、国际业务杰出团队,构建了涵盖股票、固定收益、股权、量化、投行的全产品链条。

据公司介绍,经过一批团队换血,万家现已拥有了较强的投研、市场及后台运营保障专业团队,较优的投资、研究和市场开拓能力。据悉,从一级市场的股权投资、资产支持证券、到一级半市场的定增、并购重组,再到二级市场的股票投资、债券投资、货币市场工具投资,万家基金可以提供涵盖资产管理产业链上、中、下游的资产管理服务,并参与各类金融资产的创设、发行、交易与投资。

权益投资业绩靓丽

根据中国银河证券基金研究中心《2015年基金管理公司股票投资管理能力综合评价报告》,万家权益团队2015年股票投资平均收益率达79.53%,排名第一。截止4月15日,万家和谐最近一年在同类基金中排名第2,万家精选最近一年在同类基金中排名第10。

公司投资总监黄海具备16年证券投资经验,擅长自上而下的行业配置,对行业的拐点把握精准,曾管理的中国红1号集合资管计划连续3年领跑同业;投资研究部总监莫海波专注于宏观策略、行业研究,追求绝对收益,善于准确把握市场趋势,预判行情板块,并在市场震荡的环境下择时选股波段操作,且对衍生品投资有着丰富的经验。

固收投资稳中求胜

2011年加入万家基金的固定收益部总监唐俊杰作为债券投资的老兵,面对债券市场的风云变幻稳定应对,将控制风险放在首位。稳健的投资风格让其成为两届金牛奖得主,其管理期间万家稳增荣获“2015年度债券金牛基金”,万家货币荣获 “2011年度货币金牛基金”。

“万家固收的理念是稳中求胜,投资风格是稳健进取。具体而言,就是只做趋势思考清晰、判断有理有据的操作,对于比较有把握的市场行情尽可能地获取较多的投资收益,对于没有把握或者没有思考清楚的行情则尽可能地克制谨慎,时刻考量所有投资标的在现在及未来风险收益比是多少,安全边际有多少,力争做到在风险最小化基础上获取更多投资收益,避免基金净值大幅波动甚至亏损。”唐俊杰表示。

PE等创新业务异军突起

总经理助理张军带领股权投资团队同样实力超群,精悍的团队在很短时间内就完成多家业内知名公司的投资,“稳准狠”打法震惊市场。凭借一支优秀的PE团队和在股权投资及并购重组领域的前瞻眼光,万家基金的PE业务布局在国内公募基金业界处于前列。截止2015年底,万家基金及其子公司管理的股权投资基金规模超过10亿元,到2016年底,规模有望增至30亿元。

2014年底以来,万家基金及其子公司管理的股权类基金已经陆续投资了银隆新能源、益盟股份、中国网库、煜唐联创等十余个知名股权投资与并购重组项目。其中,煜唐联创已被天龙集团【300063】并购,银隆新能源项目,格力电器【000651】已公告拟收购。万家依托在股权投资、投行领域具备丰富经验的团队,为被投项目提供“投资+投行”的全方位资本市场服务。

此外,公司量化业务团队同样实力不俗,在2015年大起大落的行情中,以低风险高收益的策略为客户创造了超高价值。新晋成立的国际业务团队发展迅速,帮助投资者加速海外资产配置,分享外币升值以及其他市场红利。通过子公司万家共赢,万家着力发展资产证券化业务,去年至今共发行9.1亿资产证券化项目,并获得“2015年度资产证券化介甫奖—最佳财务顾问”,其中万家共赢丰源通达电力资产支持专项计划还荣获“第二届中国资产证券化论坛年度奖”之“企业类资产证券化新锐奖”,成为基金子公司资产证券化业务的领跑者。

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